大陆青年刘晶具有神力的右臂，在来到香港不久便遭遇多次倒霉事，如钱包被偷走和行李被抢劫。但是这些事件也让他结识了放荡不羁的潇洒。尽管刘晶四处寻找工作，但一直没有找到，反而被卷入了黑帮的斗争中。在走投无路的情况下，刘晶和潇洒决定参加散打比赛，并意外拜入了具有黑社会性质的赵东拳馆。在黑社会师傅的带领下，二人与他同行夜袭了霍家拳馆，从而使刘晶拜入霍环师傅门下。由此课习武艺，二人也产生了好感，但也闹出了不少笑话。然而，门下大师兄却嫉妒刘晶，设计陷害使他最终被逐出师门。他的未来将会如何呢…